Grupo LATAM Airlines recauda US$ 784 millones en oferta preferente de acciones

Por Ricardo J. Delpiano

Foto: S. Blaise

Con fecha 19 de diciembre de 2013, el Grupo LATAM Airlines informó que finalizó con éxito el proceso de oferta preferente para la suscripción de 62 millones de acciones de pago de primera emisión.

La operación permitió que el mayor grupo de aerolíneas de la región recaudara aproximadamente US$ 784 millones, monto que junto con la reciente emisión de un bono por US$450 millones, tiene por objeto ayudar al mejoramiento del balance financiero del Grupo LATAM Airlines y recuperar el grado de inversión (Investment Grade) que LAN perdió tras su fusión con TAM.

Según informa la compañía, se han suscrito y pagado un total de 51.685.128 acciones, a un precio de US$15,17 por acción, de acuerdo a la siguiente distribución:

• Acciones locales (representativas del 93% del total de la oferta): suscripción del 83,8%, alcanzando 48.740.008 acciones; 
• ADRs (representativos de un 6% del total de la oferta): suscripción de 72,9%, alcanzando 2.673.191 acciones; 
• BDRs (representativos de un 1% del total de la oferta): suscripción de 57,9%, alcanzando 271.929 acciones.

El Grupo LATAM Airlines señala además, que del remanente no suscrito ascendente a 10.314.872 acciones, la cantidad de 8.405.276 acciones corresponden al Grupo Amaro, que no suscribió ni vendió sus opciones de suscripción preferente. Lo anterior se encuentra contemplado dentro de los pactos de accionistas entre los Grupos Cueto y Amaro, y no modifica el actual gobierno corporativo de la firma ni el control de TAM S.A.

De las 62.000.000 de acciones ofrecidas durante el período de opción preferente, excluyendo las que correspondían a la familia Amaro, se suscribió el 96,4% de ellas.

Las acciones que no fueron suscritas serán ofrecidas libremente al mercado en una oportunidad que la Sociedad estime pertinente, ya sea en Chile o en el extranjero.