Análisis mercado aéreo chileno Febrero 2012

Por Ricardo J. Delpiano

En su informe mensual, la Junta Aeronáutica Civil de Chile (JAC-Chile) publicó las estadísticas operacionales correspondientes al mes de febrero 2012. En dicho mes y manteniendo la tendencia del último tiempo, el tráfico aéreo de pasajeros en Chile creció un 19,3%, con 1.398.152 pasajeros transportados en vuelos nacionales e internacionales, en comparación al mismo mes del año anterior. En el periodo enero-febrero se movilizaron por avión 2.839.156 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, lo que comparado con el mismo periodo de 2011 representó un crecimiento de un 17,6%.

Variables como la política comercial realizada por las aerolíneas (política de incentivos), la baja del tipo de cambio y el mayor poder adquisitivo de la población se mantienen como los principales elementos que explican el dinamismo que el transporte aéreo está registrando en nuestro país tanto a nivel doméstico como internacional, especialmente dentro del cono sur latinoamericano, segmento donde las aerolíneas han concentrado sus ofertas, asociada a las estrategias comerciales adoptadas.

Tráfico internacional de pasajeros

En febrero, las líneas aéreas que operan en el país transportaron 650.491 pasajeros con origen o destino internacional, cifra que representó un crecimiento de 19,3% en comparación con igual periodo de 2011. En los dos primeros meses del año, se movilizaron en este segmento 1.325.938 pasajeros con un aumento significativo de 17,6% comparado a los dos primeros meses del año anterior.

Por líneas aéreas, LAN Airlines ocupó el primer lugar con una cuota de mercado de 48,3% y un crecimiento de 23,9%. Le sigue la filial peruana (LAN Perú) con 6,1% del mercado (133% de crecimiento), mientras que en tercer lugar se ubica Sky Airline con una cuota internacional de 5,6% con un aumento de 12,4%. Tras estas tres compañías, se ubicaron la brasilera TAM Airlines (3,8%), la panameña COPA Airlines (3,8) y la estadounidense American Airlines (3,6%). Otras compañías que destacaron en febrero fueron Aeroméxico, Air Canada y Air France, principalmente por el incremento en la capacidad ofrecida, mientras que la magallánica Aerovías DAP fue la compañía que más creció, con un 7.800% en comparación a febrero 2011. Sin embargo para esta aerolínea, el aumento experimentado no fue suficiente para elevar su participación en el mercado. También y a diferencia de temporadas de verano anteriores, la chilena PAL Airlines registró un crecimiento negativo, a pesar de la incorporación de material adicional (Airbus A330-300).

En el acumulado a febrero, el escenario es prácticamente similar, liderado por LAN con un 48,9% de mercado, seguido por LAN Perú (5,9%), Sky Airline (5,3%), TAM Airlines (3,9%), American Airlines (3,8%) y COPA Airlines (3,6%). Los mayores crecimientos fueron los registrados por LAN Perú, GOL, Aeroméxico y Aerovías DAP.

A pesar de formar parte del grupo estatal Aerolíneas Argentinas, Austral Cielos del Sur Líneas Aéreas (Austral) inició sus operaciones en Chile durante la segunda quincena de enero, siendo febrero el primer mes que reporta tráfico para el periodo completo. En dicho mes, la compañía argentina regularizó sus frecuencias como parte de la nueva estrategia de la compañía, elevando durante las semanas siguientes el número de ellas.

Por su parte, en lo que ha destinos se refiere, Lima se ha convertido en uno de las principales rutas de tráfico de pasajeros, impulsado por el posicionamiento que el HUB de Lima ha adquirido para la nacional LAN, así como también para el grupo AviancaTACA. También durante febrero, Orlando fue parte de los destinos ofrecidos, gracias a los vuelos seasonal que LAN operó entre enero y febrero.

Participación de líneas aéreas en el segmento internacional. Fuente: JAC-Chile

Tráfico de cabotaje

En febrero fueron transportados 747.661 pasajeros dentro de Chile, lo que representó un crecimiento de 19,4% en comparación con igual mes del año anterior. En el acumulado durante los dos primeros meses del año, se movilizaron 1.513.218 pasajeros en rutas nacionales, con un aumento de 17,6% comparado a enero-febrero 2011.

Según los datos oficiales, LAN (LAN Airlines + LAN express) registró una cuota de mercado de 77,9% con un crecimiento de 41,9 puntos porcentuales. En segundo lugar, Sky Airline tuvo una participación de 17,7% (con un crecimiento de 15%), mientras que PAL Airlines logró mantener una cuota estable de 4%, con un leve descenso de 0,1 puntos. En último lugar se ubicó Aerovías DAP, compañía que alcanzó una participación de 0,4% y un crecimiento negativo de -3,9%. En términos acumulados, LAN (LAN Airlines + LAN express) alcanzó una cuota de 78,2%, seguido por Sky Airline con 17,5%, PAL Airlines 3,9% y Aerovías DAP con 0,5%.

Durante los meses de enero y febrero, todas las compañías nacionales registraron crecimientos positivos, a excepción de PAL Airlines que experimentó un crecimiento de -3,5%. En el mismo mes, esta compañía puso fin a sus servicios a la ciudad de Arica como parte de la reestructuración operacional que está llevando a cabo.

Composición del mercado aéreo nacional a febrero 2012. Fuente: JAC-Chile

Tráfico de carga

En febrero, se transportaron 23.829 toneladas en vuelos nacionales e internacionales, lo que comparado con igual periodo del año 2011 representó una crecimiento de un 0,1%. En los dos primeros meses de este año, el total de toneladas transportadas fue de 47.182 en vuelos internacionales y doméstico, lo que significó una caída de 1,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En rutas internacionales, el tráfico de mercancías fue de 21.573 toneladas con una caída de 0,8% comparado a febrero 2011. En el periodo acumulado, el tráfico de carga internacional registró también una caída de 2,8% con 42.612 toneladas, descenso que puede relacionarse con los resultados exhibidos a nivel global producto de la inestabilidad económica mundial.

A nivel doméstico, la carga aérea en febrero alcanzó un crecimiento de 9,6% en comparación con el mismo mes del año anterior con 2.256 toneladas. En el tráfico entre enero y febrero 2012, fue de 4.570 toneladas movilizadas al interior del país a través de la red de LAN y PAL Airlines.

Participación de operadores en el tráfico de carga internacional y doméstico en Chile a febrero 2012. Fuente: JAC-Chile